Euskadi emite 700 millones en bonos sostenibles y obtiene una demanda siete veces superior
El Gobierno Vasco ha lanzado la séptima emisión del ‘Bono Sostenible Euskadi’ por valor de 700 millones de euros a diez años. La demanda ha sido siete veces superior a la oferta (se han recibido solicitudes por valor de 5.021 millones). “Euskadi cuenta con el privilegio de un excelente rating otorgado por las principales agencias, lo que hace que salir a mercado pueda ser un éxito. Y tener el sello de sostenibilidad facilita, además, que los inversores que solo invierten en sostenible se fijen además en nuestros bonos”, destaca el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu.
Las entidades financieras que han participado en esta emisión son Norbolsa, BBVA, Banco Santander, Caixabank, HSBC, Nomura y Citi.
Esta operación muestra el respaldo de los inversores, con un cupón fijo del 3,5% a 10 años. Continuando con la apuesta del Ejecutivo por posicionarse en el mercado exterior, se ha colocado un 77% en inversores internacionales, -con Alemania como primer país inversor, seguido de Suiza, Italia, Francia, Portugal, Holanda, Austria y Gran Bretaña-, un 12% en inversores estatales y un 11% en inversores de Euskadi.
Pedro Azpiazu espera que en futuras operaciones se pueda explorar la incorporación de otros mercados, fundamentalmente el asiático, dado que la “experiencia desarrollada durante estos últimos cuatro años nos avala como garantes de la sostenibilidad”. Asimismo, plantea como reto que el Gobierno Vasco cuente con un rating de sostenibilidad en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Con este último lanzamiento, el importe global de las siete emisiones asciende a 4.400 millones de euros, en un proceso iniciado en mayo de 2018.