Apollo compra el 49% de Primafrío valorado en 1.500 millones

La gestora norteamericana Apollo, con 498.000 millones de dólares en activos bajo gestión, ha protagonizado una de las mayores inversiones del capital privado en España este año. El fondo estadounidense de private equity ha adquirido el 49% de Primafrío, líder español en el transporte frigorífico de mercancías, a través de un fondo de infraestructuras imponiéndose al resto de candidatos entre los que figuraban los fondos Brookfield y Blackstone. La operación, que valora la compañía murciana en 1.500 millones de euros (deuda incluida), está sujeta a ciertas aprobaciones regulatorias. Su cierre está previsto para mediados de este año, tras contar con el asesoramiento de Evercore Partners (asesor financiero de Primafrio), Linklaters (legal), Ashurst y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison como asesores legales de Apollo Infrastructure.

La inversión de Apollo se produce después de que Primafrío suspendiera su salida a Bolsa el pasado mes de junio por las condiciones del mercado. Una OPV con la que esperaba colocar cerca del 25% del capital, con la intención de alcanzar una capitalización bursátil de entre 1.300 y 1.700 millones de euros. Tras la frustrada oferta pública de venta, la familia Conesa Alcaraz decidió lanzar un proceso restringido ante el apetito que despertó el activo entre los fondos de private equity.